跟着 Leopold 赚大钱。
把 Aschenbrenner 的世界模型 × 13F 实盘 × 每日推演，拧成三个非共识结论 + 一个动作——条条带证伪条件。
Situational Awareness LP（CIK 0002045724）13F · SEC EDGAR 直连 · 每日刷新
跟着老黄赚大钱。
追黄仁勋的行程、会面、发言信号 → 顺着 AI 基建依赖图遍历到最不拥挤的卡点（不是新闻里的热门），每条带拥挤度 + 时滞 + 1/2/3 阶映射。
老黄信号 · NVIDIA SIGNAL · 原话 → 图遍历 → 低拥挤角落 · 含 Review 验真
别买屏幕，买读数——AI 成瘾迁移，公开市场甜区在感知层。
AI 闭环刺激真正需要的不是某个陪伴 app，而是持续读取人的传入通道。公开可买的代理收敛到 4 个视觉标的 + 1 个语音模态：Smart Eye、Tobii、Seeing Machines、韦尔股份、Cerence。
感知层 5 票 · 数据日期戳 2026-05 至 2026-06 · 核心地板 EU DMS 2026-07 · 非实时行情
603501·CRNC
AI 瓶颈从「算力」转向「搬数据」——尽头是光，卡位在 FAU。
卖铲子:不赌哪颗 GPU 赢，赌每条光链都绕不开的零件。上詮 FOCI(3363)做 FAU=光进芯片的必经关口(台积 COUPE 共同开发三年);正淩(8147)=连接器+散热的免费期权。三轴:卡得住 × 进不来 × 还便宜。
上詮 3363·大摩估 2028 NT$20B / 正淩 8147(~$216M)AI 营收 +40–50% · 高盛 CPO 长期 TAM $91B(非 2028 营收)· 数据 2026-06
卡位 × 不对称
AI 不让所有数据更值钱，只重估专有 ground-truth。
顺着「AI 会重估哪类数据」挖到 CDNA（移植诊断）：重量级掌舵 + 真工程（VANTx 非套壳）+ 盈利供养，是把「AI 放大自有数据」从叙事做成真决心的唯一公开标的。但移植利基封顶 3–10×、且部分已定价——稳健核心，不是登月。
CDNA · NASDAQ · 现价 $26.18（6/18 收盘 +11.5%）· 已贴 52 周高、略超均值目标 $25.80 · P/S ~3.3× · 下一催化 Q2 财报 07/30
有界 3–10×
减肥药会变成 DRAM，别买药——买它造出的新市场。
两国同推降糖、GLP-1 是可规模化的「反冲动」技术，钱从「量」迁到「质 / 外形 / 健康」。9 条矿脉 → 5 个候选 → 跑完 Serenity+Roppel 纪律，只剩 2 个能看。
APYX 医美松皮（唯一干净过趋势纪律）· SRRK 保肌药 9/30 FDA 二元凸性 · 数据截至 6 月初、过期作废自拉 K 线
5 → 2 筛选
光要进芯片，先过 FOCI 这道关。
CPO 把光怼进硅光芯片，那个亚微米对接口（FAU）谁也绕不开——FOCI 卡在 TSMC COUPE → NVDA Rubin 的必经节点。买 737 不是买确定性，是赌市场低估的~1/3 执行概率（隐含 P 计算器在内）。
3363.TWO · TPEx · 数据 2026-06-16 · 凸性押注非 gap 套利 · MS 2028E NT$20B vs 失败 −62%
隐含 P ~33%
液冷快接头，是 600kW 机柜的咽喉。
NNBR 是少数能直接押注 AI 液冷 QDC（快接头）的美股纯标的。机柜功耗 120kW→600kW 逼出持续换装周期；一个泄漏点拖停整柜——卡位高、纯度稀缺。
微小盘 $150M · 价格基准 2026-06-16 收盘 $2.85 · Q2 财报(08-05)验证
凸性 10:1
模型会沦为大宗商品，钱沉到它脚下三层。
别买会被换掉的模型 —— 买每个 AI 都甩不掉的底座：算力、数据、平台。三层逐一挖到卡脖子的那家。
读自 Satya Nadella（微软 CEO） · 「A frontier without an ecosystem is not stable」 · X，约 2,800 万阅
RDDT·INOD·MSFT
这是第一条。
往后每挖到一条，列表就长一行。